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  • 广宇发展实施重大资产重组 87亿收购鲁能房地产业务

    时间:2016-07-15 10:55 来源:中国网 CIH编辑:admin

      据CIH学习中心了解,广宇发展公司实施重大资产重组,斥巨资收购鲁能集团房地产业务。本次交易标的资产预估值为872,909.51万元,拟募集配套资金不超过872,900.00万元。本次交易拟注入资产为重庆鲁能34.50%的股权、宜宾鲁能65.00%的股权、鲁能亘富100.00%的股权、顺义新城100.00%的股权以及重庆鲁能英大30.00%的股权。

      广宇发展公司通过非公开发行股份的方式购买鲁能集团持有重庆鲁能34.50%的股权、宜宾鲁能65.00%的股权、鲁能亘富100.00%的股权、顺义新城100.00%的股权以及世纪恒美持有的重庆鲁能英大30.00%的股权,并募集配套资金。交易标的作价需以具有证券业务资格的评估机构出具的、且经国务院国资委备案的正式评估报告中的评估结果为基础确定。本次交易标的资产预估值为872,909.51万元,拟募集配套资金不超过872,900.00万元。按照标的资产初步交易作价872,909.51万元,每股发行价格6.81元,且募集配套资金不超过872,900.00万元用于募集资金投资项目建设,募集配套资金每股发行价格6.94元计算,上市公司共发行股票不超过2,539,586,429股。

      广宇发展目前主营业务为房地产开发与销售,公司项目主要分布于重庆市渝北区、巴南区、九龙坡区以及南岸区等区域。由于房地产项目开发周期较长,公司项目多处于开发阶段。2013年、2014年、2015年,公司实现营业收入分别为148,746.41万元、128,318.65万元、144,364.36万元,实现净利润分别为36,080.27万元、28,064.27万元、14,236.59万元,经营规模小、效益不稳定,公司的持续盈利能力需要改善。

      此次注入的标的公司自成立以来一直专注于房地产开发和商业经营业务,集住宅、商业地产等综合性开发于一体,开发的多个项目兼具了高层住宅、花园洋房、公寓、酒店等多元化业态。目前标的公司持有的物业主要分布在重庆、宜宾、成都、济南和北京等城市,已渐成规模和体系,所开发项目大部分位于当地区域核心地段,具有绿色生态、人气汇集、教育配套等综合价值。根据未经审计的标的公司模拟合并财务数据,2013-2015年,标的公司实现收入分别为710,552.38万元、626,365.79万元及514,438.53万元,实现归属于交易对方净利润分别为72,431.64万元、90,859.71万元及60,628.51万元。报告期内标的公司整体盈利能力良好。随着我国城镇化加速以及人均可支配收入的不断提升,依托地区经济的高速发展,标的公司未来发展潜力较大。

      因此,从提升上市公司的持续经营能力,促进上市公司持续健康发展及维护股东利益的角度,本次交易具备必要性。

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    关键字:广宇发展公司 鲁能集团

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